De los Noldor en Beleriand

Anteriormente, el elfo Turgon había sido guiado por Ulmo hasta el valle secreto de Tumladen, oculto entre las Montañas Circundantes. Se trataba de una vasta llanura cubierta de hierba con una gran colina en el centro, donde decidió construir una ciudad que recordara a Tirion. Turgon regresó a su reino de Nevrast conociendo la existencia de este lugar oculto y comenzó a planear la construcción de un refugio que permaneciera oculto a los ojos de Morgoth.

Tras el Dagor Aglareb, Turgon condujo a su pueblo lejos de Nevrast, de vuelta a Tumladen. Allí comenzaron la construcción de una gran ciudad sobre la Colina situada en el centro de la llanura. Tras cincuenta y dos años de trabajo y construcción en secreto, por fin terminaron la ciudad de Gondolin. Solo Turgon y aquellos Noldor que le habían seguido hasta allí conocían la existencia de esta ciudad. Antes de que Turgon abandonara Nevrast por última vez, Ulmo se le apareció de nuevo. Le advirtió que, aunque protegería su último viaje a Gondolin de miradas indiscretas, no podía liberarlo de la Maldición de Mandos que azotaba a los exiliados. Gondolin sería el más duradero de todos los reinos de los Noldor, pero al final también acabaría cayendo. Cuando llegara ese momento, Ulmo enviaría a Turgon un mensajero para advertirle de la fatalidad inminente. Ulmo ordenó a Turgon que creara una armadura y unas armas únicas para ese mensajero, que un día acudiría en persona a Nevrast y recogería el equipo. Estas serían una señal de que el mensajero había sido enviado por Ulmo. Una vez hecho esto, Turgon y sus Seguidores abandonaron Nevrast para siempre y se dirigieron a Gondolin en secreto.

Turgon prosperó en Gondolin, que se convirtió en una ciudad floreciente. La ubicación de Gondolin se mantuvo en secreto frente a Morgoth durante todas las guerras contra el Poder Oscuro. Gondolin produjo muchas obras, como Glingal y Belthil, forjadas a imagen de los Dos Árboles de Valinor. En cuanto a Nevrast, decayó con el paso de los años y nadie volvió a habitar la ciudad.

Mientras se construía Gondolin, Finrod Felagund fundó su reino de Nargothrond, que se convertiría en una gran ciudad. Su hermana, Galadriel, residiría en el reino de Doriath. Allí , Melian y ella solían hablar de Valinor, pero Galadriel nunca mencionaba lo que ocurrió tras el inicio del Oscurecimiento de Valinor. Pero Melian era perspicaz y sabia, y pronto intuyó que Galadriel le ocultaba algo. Finalmente, Galadriel admitió parte de la verdad: que los Noldor no habían venido como mensajeros de los Valar. Sin embargo, no mencionó la Primera Matanza de Parientes.

Melian le contó a Thingol lo que Galadriel había dicho y le advirtió que tuviera cuidado con los Hijos de Fëanor. Pronto, los rumores sobre el Fratricidio llegaron, efectivamente, a oídos de Thingol. Al conocer por fin la verdad, Thingol se enfrentó a Finrod y a sus hermanos, que se encontraban en Doriath en aquel momento. Finrod protestó diciendo que habían sido Fëanor y sus seguidores los principales responsables de los males que habían cometido los Noldor, y no él ni su grupo. No obstante, permitió que Angrod contara toda la historia de lo que había sucedido durante la huida de Aman. La ira de Thingol hacia Finrod y Fingolfin se atenuó al escuchar todo aquello, pero no perdonó a los hijos de Fëanor. En venganza, prohibió el uso del Quenya, la lengua de los Noldor, dentro de las fronteras de Doriath. Años más tarde, esto daría lugar al auge del Sindarin frente al Quenya, que se convertiría en una lengua casi muerta fuera de los libros y del uso privado de los exiliados.

Cuando se terminó Nargothrond, se celebró un banquete para conmemorar su finalización, y Galadriel regresó de Doriath para participar en la celebración. Le preguntó a Finrod por qué no se había casado. Finrod pareció tener una visión del futuro y dijo que un día haría un juramento —Anillo de Barahir — que algún día tendría que cumplir sin importar las consecuencias, y que, como resultado, ningún hijo heredaría sus obras.