Canto XII de la Balada de Leithian

Este canto es uno de los más populares, debido a sus primeras 93 líneas (3538-3631) sobre el duelo entre Fingolfin y Morgoth. Tras este interludio, la balada retoma la historia de la Búsqueda, en la que Beren y Lúthien llegan a las Puertas de Angband y se encuentran con el gran hombre lobo llamado Carcharoth, la Fauces Rojas. Carcharoth saluda a Beren como Draugluin —cuya apariencia adopta Beren— y le pregunta cómo ha logrado escapar. Beren responde que tiene un asunto urgente que tratar con Morgoth y le ruega a Carcharoth que les deje pasar. El lobo accede a regañadientes, pero desconfía de Lúthien en su forma de vampiro. Sin embargo, Lúthien se despoja rápidamente de su espantoso atuendo y lanza un hechizo de sueño sobre Carcharoth, que queda «como si un rayo hubiera derribado un enorme roble que lo ensombrecía».