«Muchos encuentros» (escena)

Mientras Frodo sigue recuperándose de la herida que le infligió el Puñal de Morgul del Nazgûl, sale a un balcón y contempla por primera vez Rivendel en toda su extensión. Mientras él y Sam caminan por los senderos bordeados de árboles, Merry y Pippin acuden corriendo y abrazan a su amigo, que se está recuperando.

En medio del reencuentro, Frodo se da cuenta de que Bilbo está presente y corre a saludarlo. Bilbo le devuelve el saludo con cariño y le muestra a Frodo su libro terminado. Bilbo dice que tenía la intención de volver a los lugares de su antiguo viaje (el Bosque Negro, la Ciudad del Lago y la Montaña Solitaria), pero pronto se encontró en Rivendel y decidió no seguir adelante. La edad ha afectado visiblemente a Bilbo mucho más que cuando tenía el Anillo, y admite que lo siente con más intensidad que antes. Al pasar a una página del libro en la que aparece un mapa de La Comarca, Frodo se lamenta de que echa de menos su hogar y admite que la aventura que ha vivido ha sido muy diferente a las historias que Bilbo le contaba cuando era niño.

Más tarde, Frodo sorprende a Sam haciendo las maletas. Aunque Sam había expresado anteriormente su deseo de ver a los Elfos en Rivendel, ahora piensa que, dado que han entregado el Anillo y Frodo se está recuperando, es hora de que empiecen a prepararse para regresar a La Comarca. Frodo está de acuerdo con Sam y expresa su deseo de volver a casa.

La escena es un resumen del mismo capítulo del libro. Se omite el banquete que Elrond ofrece antes de su Concilio. Bilbo parece algo mayor en la película de lo que aparece en el libro, ya que en este último Bilbo tiene tiempo de regresar al Valle y a Erebor durante el intervalo entre los capítulos 1 y 2.