El Bosque Viejo y el Tornasauce

A la mañana siguiente de que los hobbits llegaran a una casa Sin Nombre en Buckland, Bingo, Odo, Frodo y Marmaduke parten para adentrarse en el Bosque Viejo (no se menciona a Fredegar Bolger). Llegan a la Cerca y pasan por debajo de ella a través del túnel con puerta. Marmaduke tiene la llave de la puerta y cuenta a los demás Hobbits lo que sabe del bosque. Siguen su camino (no aparece el Claro de la Hoguera) y buscan un punto por donde pasar. Esta parte del texto termina con unas cuantas notas en las que se mencionan árboles que bloquean el paso, el Hombre del Sauce y Tom Bombadil.

En este punto, la narración se convierte en el esbozo, describiendo lo que hacen ellos (los hobbits). Al llegar a la colina desnuda, no pueden ver la Cerca ni el camino hacia el norte, pero distinguen las Quebradas al este y al sur. Su camino los empuja hacia el sur, hasta el Tornasauce. Siguen el camino río arriba, pero les vence el sueño. Bingo y Odo descansan apoyados en un sauce, mientras que Frodo y Marmaduke se ocupan de los ponis. Bingo y Odo quedan atrapados, pero un canto lejano hace que el Hombre del Sauce los libere. Al salir del bosque, se refugian bajo un túmulo y un Tumulario los captura. Bingo y Marmaduke entonan una canción a la que alguien responde desde afuera. Tom Bombadil abre la puerta y los hobbits escapan. Tom conduce a los hobbits hasta su casa con los Tumularios siguiéndoles, pero estos se detienen cada vez que Tom los mira.

Christopher Tolkien vuelve en este punto al incidente con el Hombre del Sauce. Es Frodo Tuk quien bajó a la orilla del río y fue arrojado al agua y retenido por las raíces, hasta que Marmaduke lo sacó de allí. Como señala Christopher, las «partes habladas» sufrirán cambios antes de la versión final. A continuación, señala varios rasgos geográficos que cambiarán con el tiempo, incluido un pequeño puente sobre el Tornasauce que lleva a la casa de Tom y que parece situar la residencia en la orilla sur del río (en la obra publicada, el puente desaparece y la casa se encuentra en la orilla norte).

En cuanto a Tom Bombadil, Christopher señala que tanto él como Baya de Oro, el Viejo Hombre-Sauce y los Tumularios ya existían antes de la historia, ya que habían aparecido en The Oxford Magazine en 1934. Tolkien dijo que introdujo a Tom en la historia porque ya había sido «inventado» y quería una «aventura» por el camino.