Del oscurecimiento de Valinor

Los Valar reforzaron la vigilancia en las fronteras septentrionales de Aman tras la huida de Melkor, pensando que este regresaría a su antiguo dominio en el norte de la Tierra Media, donde se encontraban las ruinas de Utumno. Sin embargo, en realidad se dirigió al sur, a la oscura región de Avathar, en busca de su antigua sierva , Ungoliant. Ungoliant, una criatura con forma de araña gigantesca, odiaba y deseaba a la vez la Luz de Aman, por lo que estableció su morada en Avathar. Melkor la convenció para que le ayudara a vengarse de los Valar. Le prometió todo lo que ella quisiera a cambio de su ayuda, pero no tenía intención de cumplir el trato.

Ungoliant tejió sus oscuras telarañas, creando un camino para que Melkor trepara hasta la cima de las montañas situadas en la frontera sur de Valinor. Allí, ambos contemplaron la luz de los Dos Árboles de Valinor. Aprovechando la oscuridad de Ungoliant para ocultarse de la vista de los Valar, se abrieron paso a través de las llanuras hacia los árboles.

En Valinor se celebraba una fiesta para la recolección de los primeros frutos y la ofrenda a Eru. La vigilancia de Valinor era menos estricta que en otras ocasiones. Los Valar estaban allí, junto con los Vanyar y los Noldor que permanecían en Tirion y no habían seguido a Fëanor. Sin embargo, de los Noldor que seguían a Fëanor, solo estaba presente el propio Fëanor, y acudió únicamente por orden de Manwë. Con la esperanza de sanar la disputa entre Fëanor y Fingolfin, Manwë intentó que se reconciliaran. Fingolfin liberó a su hermano del exilio, pero Fëanor solo le devolvió el gesto a medias.

En ese momento, Melkor atacó. Golpeó a ambos Árboles con su lanza, rompiéndoles la corteza y haciendo que sangraran savia. Ungoliant bebió entonces la savia de los Árboles y los envenenó, marchitándolos y destruyendo su luz. A continuación, también bebió hasta agotar la luz de las Fuentes de Varda, hinchándose y haciéndose enorme.

Una oscuridad se cernió sobre Valinor, y solo se veía Taniquetil. Todo Valinor quedó en silencio. Manwë y Varda eran los únicos capaces de ver la oscuridad de Melkor y Ungoliant, que huían de los Árboles. Tulkas, Oromë y otros intentaron perseguir a Melkor, pero se perdieron en la oscuridad, que parecía abarcarlo todo. Valinor quedó sumido en la oscuridad; los Árboles y su luz quedaron destruidos.