La historia de Isildur

En la tierra de Mordor, Gollum es torturado hasta que revela la ubicación de La Comarca y la identidad del portador del Anillo. Los Espectros del Anillo parten de Minas Morgul hacia La Comarca.

Gandalf se despide de Frodo y de la Comarca, y cruza la Tierra Media hasta llegar a Gondor, con la esperanza de consultar los archivos de Minas Tirith. Al llegar, Gandalf comienza a examinar los distintos pergaminos que hay en los archivos. No tarda mucho en encontrar uno escrito por el propio Isildur, la última persona que vio el Anillo Único antes de que desapareciera. Isildur describe el aspecto del Anillo y cómo aparecen letras llameantes cuando se calienta. Gandalf se da cuenta de que debe poner a prueba el anillo de Frodo utilizando fuego.

Se muestra a un Espectro del Anillo preguntando a un hobbit por «Bolsón». El hobbit le dice nervioso que los Baggins viven arriba, en Hobbiton.

Como consecuencia de la compresión temporal mencionada anteriormente, la búsqueda de Gandalf de información sobre el Anillo Único se acorta drásticamente con respecto al tiempo que ocupa en los libros. Se omite a Denethor, quien tiene una breve aparición cuando se describe esta escena en el Concilio de Elrond. El texto del pergamino de Isildur difiere ligeramente del del libro, aunque no de forma sustancial.