Historia privada
La Narsilion
Prólogo: Del Oscurecimiento de Valinor y la Huida de los Noldor.
He aquí los acontecimientos resumidos anteriores a los relatos que se van a contar aquí.
Los Eldar llegaron a Valinor porque así lo desearon los Valar y, tiempo después, Morgoth fue desencadenado de su prisión; este vio a los Eldar y supo de los Silmarils creados por Feänor y los quiso poseer, entonces Morgoth empezó a propagar mentiras acerca de los Valar y a intentar ganar la confianza de Feänor, pero sus mentiras fueron descubiertas y este echó a Morgoth de su casa, pues vio en él la codicia por poseer los Silmarils.
Melkor huyó y no lo volvieron a ver por Valinor, pero este se dirigió a las regiones de Avathar y tomando la forma de un Señor oscuro, alto y terrible, se alió con la araña Ungoliant para destruir los Árboles de Valinor y robar los Silmarils.
Llegaron a Valinor en tiempos de fiesta y no había nadie en la zona, todos los Eldar de la zona de Valinor acudieron menos los Teleri,fueron también otros Valar y los Maiar, y los Silmarils se encontraban guardados en Formenos, pues Feänor no quiso llevarlos a la fiesta; Morgoth y Ungoliant se dirigieron a la zona de los Árboles, este los hirió clavando su lanza y la savia manó y ella lo bebió y, mediante su aguijón, los envenenó mortalmente y también bebió de las fuentes de Varda y las secó; una Oscuridad bajó a la Tierra de los Valar y para acabar Morgoth se presentó en la fortaleza de Formenos, mató a Finwë y a los que allí vivían, se apoderó de los Silmarils y huyó con ellos y Ungoliant a la Tierra Media.
Cuando los Valar, los Maiar y los Eldar vieron la Oscuridad supieron de Morgoth y al enterarse Feänor de la muerte de su padre y del robo de los Silmarils se rebeló contra los Valar, habló a los Noldor que se habían congregado en Tirion e hicieron él y sus hijos un juramento, el Juramento de Feänor, por el cual Feänor y sus hijos juraban recuperar los Silmarils costase lo que costase, sin que nada ni nadie los detuviera. Entonces Feänor, sus hijos y muchos Noldor decidieron volver a la Tierra Media, pero un heraldo de Manwë les había dicho que no partiesen, pero Feänor se negó y fueron a Alqualondë a pedir barcos a los Teleri pero estos se negaron y hubo luchas entre ellos y, al final, prevalecieron los Noldor y robaron los barcos; pero cuando se embarcaron y ya iban de camino a la Tierra Media, Mandos se presentó, los maldijo y profetizó acerca del destino de los Noldor si iban a la Tierra Media, hubo algunos que volvieron y los guiaba Finarfin, pero el resto siguió su camino.