Lugar y época:Época del Hobbit, El bosque Oscuro y Rohan.
Acontecimiento que marcará la historia: Rivalidad entre los hermanos El-Beleg y Erlian. Dos hermanos elfos (Erlian es una elfa) que discuten por rivalidades entre ellos, Erlian envidia a su hermano porque es capaz de utilizar de forma rudimentaria el saber arcano. Más tarde El-Beleg descubre que es adoptado y que misteriosamente tiene un hermano Dunedain: Gandor, joven mozo de cuadra afincado en Édoras.
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