Los Enanos llegan a RivendelEl CaradhrasRuinas de ValleForlongBilbo en Bolson CerradoLa Tertulia InesperadaLos Trolls se convierten en piedraTorre de Minas Morgul en primer plano y Cirith Ungol de fondoBilbo en Bolsón CerradoBilbo ante la puerta de Bolsón CerradoBilbo recibe a los enanos y a GandalfGandalf y los Enanos en casa de Bilbo preparando la aventuraDibujo de Bolsón Cerrado por dentroLlegando a las montañasBilbo es atrapado por los TrollsLos trolls se convierten en piedraGandalf, Bilbo y los enanos en marchaLas Montañas NubladasTrasgosLos prisioneros ante el Gran TrasgoGandalf contra los trasgosBilbo perdido en las cavernas de los tragos,Bilbo se encuentra con GollumGollumTrasgosBilbo es descubierto por los trasgos al intentar salirFuera de las cuevas de los trasgosBilbo y otros enanos encaramados en los árbolesBilbo y Balin salvados por el águilaÁguila en el nido con Bilbo y BalinDespedida de las águilasBilbo y Gandalf comienzan a contarle su historia a BeornGandalf se despide en el Bosque NegroTelas de arañaBombur inconscienteBilbo se sube a un árbol intentando vislumbrar la salidaLos enanos envueltos en tela de arañaArañasPuente sobre el ríoApresados por los elfosBarriles llenos de enanosLo que podría ser un Enano dentro de un barrilLlegando al LagoCiudad del LagoPequeñas embarcacionesRuinasLlegando a la puerta secretaEl zorzal abriendo un caracolLos enanos envian al saqueador a investigarSmaug duerme sobre el tesoroSmaugSmaug enfurecidoSmaug volando con las alas extendidasDibujo de los 13 con Bilbo en medioThorin ayuda a BilboPuerta principal de EreborSmaug ataca la ciudadSmaug se desploma sobre el lago al ser derribado por la flecha de Bardo el arqueroRuinas en el lagoLos zorzalesLos enanos estan dispuestos a defender su tesoroEnanos en busca de la Piedra del ArcaLa puerta de MoriaLos enanos se preparan para defenderseComienza la Batalla de los Cinco EjércitosLlevando el cadáver de Thorin a la MontañaLas MontañasEl BosqueRecuperando parte del botín de los trollsBalin y Gandalf de visitaPippin asomado a un balcónBolsón CerradoFrodo y Gandalf hablan del anilloEncuentro con Gildor y los elfosEl Hombre SauceEn casa de Tom BombadilFrodo desaparece en el Poney PisadorLos caballos de los NazgulImagen de Lúthien TinúvielLos trolls de BilboLlegando a RivendelEl Concilo de Elrond, y Gollum en el cuadroCaradhras el CruelLa puerta de MoriaGandalf les ilumina las Minas de MoriaLa salida de MoriaLa colina de Cerim AmrothLos hobbits mirando en el Espejo de GaladrielLas ruinas de Amon HenAragorn, Gimli y Legolas tras la pista de los hobbitsEl Bosque de FangornBárbolParte de la compañía buscando la pista de los hobbitsEl Palacio Dorado de MeduseldLa batalla del Abismo de HelmLas Aguas del IsenIsengard anegadaFrodo apresa a GollumLas Ciénagas de los MuertosFrodo, Sam y Gollum ante la Puerta NegraEl Olifante que ven Sam y FrodoOsgiliathCirith UngolFrodo en el Antro de Ella-LarañaSam oye hablar a dos orcosGandalf y Pippin ante Denethor enMinas TirithÉowyn ofrece una copa a AragornLos Senderos de los MuertosLa batalla de los Campos de PelennorLos Rohirrim se unen a la batallaTras la batallaLa Torre de Barad-dûrSam acude al rescate de Frodo en la Torre CirithOrcosUn Nazgûl montado sobre la bestiaGollum se acerca al Monte del DestinoNave élficaEl Árbol BlancoBilbo en RivendelLos hobbits llegando a la ComarcaUna calle de la ciudadGollum
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